KanzleiConnect testen – Anleitung

Danke, dass Sie KanzleiConnect testen! Die App bringt Aufträge, Fristen, Mandantenakten, das DATEV DMS und die Leistungserfassung Ihrer Kanzlei auf iPhone und iPad.

1. Installieren

1. Laden Sie die App TestFlight aus dem App Store.
2. Öffnen Sie die Einladung (E-Mail oder Link) und tippen Sie auf „Akzeptieren“ bzw. „Installieren“.
3. Neue Testversionen erscheinen in TestFlight; die App aktualisiert sich dort auf Wunsch automatisch.

Testversionen laufen nach 90 Tagen ab – bis dahin kommt in der Regel eine neue.

2. Demo-Modus (voreingestellt)

Nach dem ersten Start arbeitet die App im Demo-Modus mit erfundenen Beispieldaten einer Kanzlei. Es wird keine Verbindung aufgebaut, nichts wird gespeichert oder übertragen. Probieren Sie hier alles gefahrlos aus:

• Cockpit: offene und überfällige Aufträge, Fristen, „fertig, nicht abgerechnet“, Posteingang
• Mandanten: Akte mit Kontakten (auch „In Kontakte übernehmen“), Aufträgen, Dokumenten, Honorar, Finanzbuchführung und Lohn
• Aufträge und Rechnungsvorschläge
• Dokumente: Vorschau von PDFs, Office-Dateien und Bildern, E-Mails (auch Outlook) und E-Rechnungen (XRechnung/ZUGFeRD) lesbar
• Zeiten: Leistungen erfassen, Favoriten, Diktat („1 Stunde Belege Vormonat für Bäckerei Hofmann“)
• Ablegen ins DMS: aus anderen Apps über „Teilen“ → „Ins DMS ablegen“, mit Belegerkennung

3. Live-Modus (mit Ihrer Kanzlei)

Nur nach Absprache mit Ihrer Kanzlei bzw. IT:

1. Einstellungen (Zahnrad im Cockpit) → Demo-Modus ausschalten.
2. Unter DATEVconnect die Verbindung wählen: Direkt (Kanzleinetz) mit Server und Port des DATEVconnect-Servers – dafür muss das VPN verbunden sein – oder ein Gateway (Riecken oder Klardaten) mit den Daten aus dem Onboarding.
3. Unter Anmeldung Benutzername und Passwort bzw. Token eingeben, dann Speichern & verbinden. Bei einem selbst signierten Zertifikat zeigt die App den Fingerabdruck – nur bestätigen, wenn er mit dem Ihrer IT übereinstimmt.
4. iOS fragt nach „Lokales Netzwerk“ – bitte erlauben, sonst ist der Kanzleiserver nicht erreichbar.
5. Ganz oben unter Mein Profil prüfen, dass Sie selbst ausgewählt sind – in diesem Namen werden Leistungen gebucht.

Falsche Zugangsdaten werden nach einer Ablehnung nicht wiederholt gesendet, damit Ihr Konto nicht gesperrt wird. Nach einer Korrektur in den Einstellungen wird es erneut versucht.

Hat Ihre IT eine Vorlage-Datei verteilt, können Sie sie unter Einstellungen → Einstellungen übertragen → „Einstellungen importieren …“ übernehmen. Benutzername und Passwort tragen Sie danach selbst ein.

4. Datenschutz – bitte beachten

• Bildschirmfotos nur im Demo-Modus. TestFlight hängt Bildschirmfotos an Feedback an; diese gehen an Apple und den Entwickler. Im Live-Modus zeigt die App deshalb nach einem Bildschirmfoto einen Hinweis.
• Beschreiben Sie Probleme aus dem Live-Modus bitte ohne Mandantennamen (z. B. „Mandant mit vielen Dokumenten, Akte lädt nicht“).
• Die App überträgt Mandantendaten nur an den DATEVconnect-Server Ihrer Kanzlei; KI-Funktionen laufen nur auf dem Gerät. Details: Datenschutzerklärung.
• Auf privaten Geräten gelten ggf. die BYOD-Regeln Ihrer Kanzlei (Sperre, kein lokaler Speicher, eingeschränktes Teilen).

5. Feedback

• Fehler und Ideen: per E-Mail an info@kanzleiconnect.lmb-asp.com – gern mit Gerät, iOS-Version, was Sie getan haben und was passiert ist.
• In TestFlight: Bildschirmfoto aufnehmen → „Beta-Feedback senden“ (nur im Demo-Modus) oder in der TestFlight-App unter „Feedback senden“.
• Diagnose bei Verbindungsproblemen: in den Einstellungen unter Info fünfmal auf „Version“ tippen → Diagnose → Bericht teilen. Der Bericht enthält keine Passwörter und maskiert Suchbegriffe; prüfen Sie ihn trotzdem vor dem Versenden.

Impressum